Promerica realiza su primera colocación de bonos en mercados internacionales

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Promerica realiza su primera colocación de bonos en mercados internacionales

Promerica es de las pocas instituciones financieras de la región que ha logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales

Banpro Grupo Promerica hace del conocimiento público que Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de US$200.000.000 en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisión de Promerica está documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Promerica es de las pocas instituciones financieras de la región y la única de origen nicaragüense que ha logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.

Luego de reuniones con inversionistas potenciales en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista por la institución financiera. La emisión fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panamá y Bladex actuaron como coadministradores de la transacción.

Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo. S&P indica en su reporte de calificación con fecha de 9 de noviembre 2018 que “la calificación refleja la estabilidad del negocio de la compañía, la diversificación de sus líneas de negocio, la sólida participación de mercado en la región, la estable calidad de activos, y una estructura de fondeo de bajo costo principalmente compuesta por depósitos a la vista y de ahorros.  De igual manera, la calificadora indica que “la creciente base de depósitos de PFC demuestra la lealtad de su clientela.”

Proyección Internacional

Para el empresario Ramiro Ortiz Mayorga, presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisión representa un efecto transformador para Promerica “ya que nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, de tener acceso a los mercados de capital globales”, señaló Ortiz. “Esta exitosa emisión también presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos y ejecutivas, tanto a nivel local en cada país como regional, que conforman nuestra organización. Esta transacción refleja el esfuerzo y dedicación de todos a lo largo de los años y de un verdadero trabajo en equipo”, puntualizó el empresario.

Por su parte, Francisco Martínez, vicepresidente ejecutivo de Finanzas y CFO de PFC declaró “que la colocación representa un hito en la historia de Promerica y demuestra la credibilidad y prestigio de la cual goza la institución.” El alto ejecutivo también señaló “que Promerica pueda acceder a los mercados de capitales internacionales representa una fortaleza debido a que podrá optar a inversionistas institucionales ubicados en los más importantes centros financieros de Estados Unidos y Europa.”

PFC es una compañía tenedora de bancos domiciliados en la República de Panamá, autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, con US$14.000 millones en activos, US$10.600 millones en depósitos, y US$1.300 millones de capital. Promerica es el accionista mayoritario de bancos comerciales que operan en nueve países de América Central, El Caribe y América del Sur, y es la tercera institución financiera de mayor tamaño en la región. Entre las transacciones recientes más relevantes de Promerica, se encuentran las adquisiciones de Produbanco en 2014, el segundo banco privado más grande del Ecuador, y de las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016.

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