• 5 septiembre, 2015

BCIE emite su primer bono en el Mercado Uridashi

BCIE emite su primer bono en el Mercado Uridashi

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) regresó al mercado japonés tras cuatro años de ausencia con su primer bono en el Mercado Uridashi; ya que en el pasado incursionó en el mercado japonés bajo el formato Samurai y por medio de colocaciones privadas.

El 1 de septiembre, el BCIE colocó un bono denominado en liras turcas (TRY) con cupón de 10.55% por un monto de TRY 145.3 millones (aproximadamente USD 50 millones), con vencimiento al 2019; el banco realizó una cobertura a dólares americanos con los fondos provenientes de la emisión.

El Mercado Uridashi provee acceso a los inversionistas individuales del mercado japonés. Este selectivo mercado está abierto únicamente a emisores de alto grado de calidad crediticia, permitiéndose la utilización de varias divisas. En los últimos años, el promedio anual de emisiones en este marcado ha sido de aproximadamente US$ 25,000 millones.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comentó que “esta transacción representa tanto un retorno al mercado japonés, como la apertura de una nueva base de inversionistas japoneses. El Dr. Rischbieth agregó: “esta colocación de bonos contribuye a la diversificación geográfica y de divisas del BCIE, permitiéndole de esta forma ampliar su misión de desarrollo socio-económico en la región”.

En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A, Moody’s con un rating de A1, Fitch Ratings con A, y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA-.

Redaccion
Etiquetas: BCIE / Centroamérica / Dr. Nick Rischbieth / Finanzas / Fitch Rating / Honduras / Japón / Latinoamerica / Mercado Uridashi

Recomendaciones sobre este tema

El valor del ahorro en la adultez mayor

El valor del ahorro en la adultez mayor

Cinco consejos para generar tranquilidad, bienestar e independencia.
Honduras lleva su agenda de relaciones públicas al debate continental sobre inteligencia artificial y sostenibilidad

Honduras lleva su agenda de relaciones públicas al debate continental sobre inteligencia artificial y sostenibilidad

Estrategia Digital PR representó al país en el XLI Congreso Interamericano de Relaciones Públicas, en Lima, con conferencias,…
Oferautos nace en Costa Rica como herramienta aliada para impulsar la venta de vehículos

Oferautos nace en Costa Rica como herramienta aliada para impulsar la venta de vehículos

El plan regional contempla llegar a Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala entre 2026 y 2027.