• 5 septiembre, 2015

BCIE emite su primer bono en el Mercado Uridashi

BCIE emite su primer bono en el Mercado Uridashi

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) regresó al mercado japonés tras cuatro años de ausencia con su primer bono en el Mercado Uridashi; ya que en el pasado incursionó en el mercado japonés bajo el formato Samurai y por medio de colocaciones privadas.

El 1 de septiembre, el BCIE colocó un bono denominado en liras turcas (TRY) con cupón de 10.55% por un monto de TRY 145.3 millones (aproximadamente USD 50 millones), con vencimiento al 2019; el banco realizó una cobertura a dólares americanos con los fondos provenientes de la emisión.

El Mercado Uridashi provee acceso a los inversionistas individuales del mercado japonés. Este selectivo mercado está abierto únicamente a emisores de alto grado de calidad crediticia, permitiéndose la utilización de varias divisas. En los últimos años, el promedio anual de emisiones en este marcado ha sido de aproximadamente US$ 25,000 millones.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comentó que “esta transacción representa tanto un retorno al mercado japonés, como la apertura de una nueva base de inversionistas japoneses. El Dr. Rischbieth agregó: “esta colocación de bonos contribuye a la diversificación geográfica y de divisas del BCIE, permitiéndole de esta forma ampliar su misión de desarrollo socio-económico en la región”.

En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A, Moody’s con un rating de A1, Fitch Ratings con A, y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA-.

Etiquetas: BCIE / Centroamérica / Dr. Nick Rischbieth / Finanzas / Fitch Rating / Honduras / Japón / Latinoamerica / Mercado Uridashi

Recomendaciones sobre este tema

Exportaciones hondureñas aumentan 10,4% en 2025

Exportaciones hondureñas aumentan 10,4% en 2025

El resultado positivo fue atribuido a los precios internacionales históricamente altos, de la actividad de la Industria Manufacturera.
Programa de obras en riesgo inminente financiado por el BCIE en Costa Rica avanza beneficiando a más de 240 000 personas

Programa de obras en riesgo inminente financiado por el BCIE en Costa Rica avanza beneficiando a más de 240 000 personas

Más de 170 obras entre puentes, carreteras, viviendas y centros educativos se encuentran en ejecución.
Las remesas al Triángulo Norte de Centroamérica crecieron un 20% en 2025

Las remesas al Triángulo Norte de Centroamérica crecieron un 20% en 2025

El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron US$47.730,2 millones en envíos familiares, con Honduras liderando el mayor incremento porcentual.