La inversión extranjera directa (IED) en procesamiento de datos, alojamiento y servicios relacionados ha ganado impulso ya que la demanda de infraestructura en la nube ha aumentado.
La inversión extranjera directa (IED) en centros de datos alcanzó niveles máximos durante la pandemia, llegando a US$47,6 mil millones en 2021. Según las cifras de fDi Markets, más de una cuarta parte de las inversiones extranjeras en centros de datos durante las últimas dos décadas provienen de solo cinco empresas, incluyendo a los gigantes tecnológicos estadounidenses Amazon, Alphabet y Microsoft.
La inversión extranjera directa (IED) en procesamiento de datos, alojamiento y servicios relacionados ha ganado impulso ya que la demanda de infraestructura en la nube ha aumentado y los gigantes tecnológicos han escalado sus operaciones tanto en centros de datos como en computación en la nube.
Los centros de datos pueden ser propiedad y estar operados por grandes empresas o por proveedores de colocación que alquilan servidores y equipos a otras compañías. Las instalaciones a gran escala que manejan cantidades inmensas de datos se conocen como centros de datos hiperscala, generalmente operados por gigantes tecnológicos como Amazon y Google.
En 2021, la IED en centros de datos alcanzó un máximo de US$4,.6 mil millones, con la subsidiaria de Amazon, Amazon Web Services (AWS), realizando inversiones multimillonarias en una nueva región de infraestructura de centros de datos en Nueva Zelanda y un nuevo centro de computación en la nube en Canadá, ambos destinados a atender los mercados nacionales. La IED en centros de datos mantuvo su impulso en 2022, con proyectos por valor de US$44,8 mil millones anunciados en todo el mundo.
¿Quiénes son los principales inversores en centros de datos?
Amazon ha expandido masivamente su red de centros de datos a medida que la ola de digitalización y la demanda de computación en la nube, catalizada por la pandemia, continúan creciendo. Según las cifras de fDi, más del 75% de su inversión total planificada durante las últimas dos décadas se anunció entre 2020 y 2022. La participación de la compañía en la IED global en centros de datos se cuadruplicó del 8,4% al 35% entre 2019 y 2022.
Este impulso ha continuado este año. En enero, AWS anunció que invertirá US$35 mil millones hasta 2040 para establecer múltiples campus de centros de datos en el estado de Virginia, Estados Unidos, a medida que se implementaban exenciones de impuestos y ventas para atraer inversores y fortalecer su «Data Center Valley».
Además de AWS, los siguientes cinco inversores más grandes fueron la compañía japonesa de telecomunicaciones Nippon Telegraph & Telephone (NTT); la empresa estadounidense de infraestructura web y seguridad Cloudflare; la empresa matriz de Google, Alphabet; el gigante tecnológico Microsoft; y el proveedor estadounidense de centros de datos de colocación Equinix.
NTT fue el segundo mayor inversor extranjero en proyectos verdes entre 2003 y 2022. La compañía se ha establecido como uno de los principales proveedores globales de centros de datos de colocación a través de su subsidiaria NTT Communications. Su mayor anuncio hasta la fecha fue sus planes de invertir US$1,5 mil millones en proyectos de centros de datos en India en 2020, seguido de una inversión de €850 millones en Frankfurt, Alemania, en 2021
La mayoría de las inversiones en centros de datos rastreadas de Alphabet, con sede en Estados Unidos, han sido a través de su subsidiaria Google, que ocupa el tercer lugar como inversor más activo en centros de datos durante las últimas dos décadas. La mayor inversión registrada de Google fue para establecer una región de nube en Varsovia, Polonia, en 2020, por un valor de hasta US$2 mil millones. A nivel nacional, la mayor inversión de Alphabet en centros de datos fue una expansión deUS $1 mil millones en Ohio a través de su subsidiaria Montauk Innovations en 2021, según fDiMarkets.
La empresa de infraestructura web y seguridad Cloudflare ocupa el cuarto lugar como inversor más grande en este sector. Clasificada como uno de los inversores extranjeros más activos en general en 2018 según fDi Markets, la expansión de Cloudflare no se ha detenido, y la compañía registró más proyectos de centros de datos verdes que cualquier otra en 2021. Mientras tanto, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft ocupa el quinto lugar; su mayor inversión hasta la fecha es un centro de datos de US$2,7 mil millones en los Países Bajos desde 2013.
El proveedor de colocación más grande del mundo, Equinix, ocupa el sexto lugar en términos de inversión de capital. Ha registrado el segundo mayor número de proyectos verdes (135) después de Amazon (185) durante las últimas dos décadas. Sin embargo, a diferencia de los gigantes tecnológicos hiperescala, la empresa dedica menos capital a cada proyecto, con un gasto de capital promedio de menos de US$100 millones por proyecto.
¿Dónde están invirtiendo?
En cuanto a la distribución regional de la IED en centros de datos, América del Norte ha crecido significativamente durante el transcurso de la pandemia, ya que su participación en el mercado mundial aumentó del 11,2% en 2019 al 18,1% en 2022. Sin embargo, los datos de fDiMarkets muestran que la participación de América del Norte en el mercado global de centros de datos ha oscilado entre el 30% y el 36% en el mismo período, al incluir las inversiones interestatales de Estados Unidos.
Durante las últimas dos décadas, Europa ha dominado el mercado de centros de datos, mientras que la región de Asia-Pacífico se ha puesto al día, duplicando su participación en la IED global en centros de datos, pasando de aproximadamente el 15% en 2003 al 30% en 2022. Con una mezcla de mercados maduros y en crecimiento, un número creciente de empresas está invirtiendo para atender la creciente demanda de computación en la nube en la región de Asia-Pacífico.
Digital Edge, un proveedor de colocación con sede en Singapur que ya se encuentra entre los 20 principales inversores en centros de datos según fDi, realizó las segundas y terceras inversiones más grandes en 2022 en India y Corea del Sur, respectivamente. Esto seguido de una inversión de US$5 mil millones de Amazon en Tailandia en octubre.
Fuente: FDi Intelligence
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