Bladex otorga crédito sindicado por US$110 millones a conglomerado ecuatoriano

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Bladex otorga crédito sindicado por US$110 millones a conglomerado ecuatoriano

Banco Bladex.

La operación constituye el tercer crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Favorita, después de haber cerrado exitosamente créditos sindicados a mediano plazo en el 2017 por US$70 millones y en el 2015 por US$102 millones. 

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) anunció el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$110 millones, a un plazo de siete años (la “Facilidad”), a favor de Favorita Fruit Co. Ltd. (“Favorita”), un conglomerado ecuatoriano líder en el sector de la agroindustria, con diversas líneas de negocio que incluyen actividades en los sectores de bananos, lácteos y fertilizantes.

Banco Bladex.

Bladex actuó como Estructurador Líder y Suscriptor (“Sole Lead Arranger and Bookrunner”) de la transacción, así como Agente Administrativo y de Colateral en la Facilidad.

La sindicación fue lanzada en noviembre y recibió un fuerte respaldo por parte de diversas instituciones financieras basadas en Panamá, Centroamérica y El Caribe. Los fondos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de deuda de la Compañía y financiar sus proyectos de expansión. El crédito fue sobresuscrito 1.4 veces, permitiendo a Favorita incrementar el tamaño de la misma a US$110 millones, de los US$80 millones inicialmente previstos.

La operación constituye el tercer crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Favorita, después de haber cerrado exitosamente créditos sindicados a mediano plazo en el 2017 por US$70 millones y en el 2015 por US$102 millones.

Felipe Suarez, jefe de Estructuración y Distribución de Bladex señaló: “Estamos muy satisfechos de haber estructurado y sindicado la tercera facilidad crediticia internacional para Favorita. La misma asegura un financiamiento a largo plazo y refuerza las relaciones bancarias de nuestro cliente”.

Vicente Wong, presidente ejecutivo de Favorita, señaló: “Valoramos el apoyo continuo a nuestras iniciativas de negocio por parte de los bancos del sindicado, que por varios años han confiado en nuestras capacidades gerenciales. Esta transacción le ayudará a Favorita a expandir su infraestructura, entrar a nuevos mercados, e incrementar su productividad durante la siguiente etapa de crecimiento.”

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.

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