• octubre 11, 2019

Avianca Holdings aplaza cierre de la oferta de intercambio de bonos

Avianca Holdings aplaza cierre de la oferta de intercambio de bonos

La transacción se extenderá por dos semanas más, hasta el 24 de octubre

Avianca Holdings S.A. anunció que extiende por dos semanas más, hasta el 24 de octubre, el plazo para el cierre de la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020. Paralelamente se ha avanzado de manera significativa en el proceso de obtención de los consentimientos para otorgar las garantías a los bonistas.  Hasta la fecha la participación de intercambio llegó a un 87,45%.

Adrián Neuhauser, Chief Financial Officer de Avianca.

El CFO de la compañía, Adrián Neuhauser, sostuvo: “Estamos terminando los pasos necesarios para el cierre de la transacción y confiamos en que esta será la última extensión. Con el éxito logrado en el intercambio, más el acuerdo ya anunciado con United Airlines y Kingsland Holdings Limited para las condiciones del préstamo de US$ 250 millones, estamos cada vez más cerca de concluir con éxito el reperfilamiento y seguir avanzando con el plan Avianca 2021.”

Quienes participen en esta última fase podrán optar, hasta el 24 de octubre, en las mismas condiciones acordadas con el resto de los bonistas, es decir, intercambiar sus bonos en los términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, el plazo del nuevo bono se extenderá automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%, una vez que se concrete el préstamo de US$ 250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings Limited.

Etiquetas: AVIANCA / bonos / intercambio de bonos / Kingsland Holdings S.A. / oferta de intercambio de bonos / United Airlines

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