Los bancos regionales tuvieron un buen desempeño financiero en 2023 pese a que todavía asoman signos de un débil crecimiento económico con variantes en cada país.
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El 2023 fue un buen año para la banca centroamericana, que registró un buen desempeño financiero y cerró sus balances con números positivos.
La agencia calificadora, Fitch Ratings lo cataloga como una “dinámica de negocios normal”, en la que han sostenido una buena calidad de préstamos y mantenido una buena gestión del margen de interés.
“La banca centroamericana sostuvo un buen desempeño financiero en el segundo semestre de 2023, que reflejó una dinámica de negocios normal”, señaló Rolando Martínez, director senior de bancos de Fitch Ratings para América Latina.
Según Martínez, los buenos números se ven reflejados en la rentabilidad sobre sus activos totales (ROAA), que el año pasado crecieron a tasas de entre 0,6% en Costa Rica hasta los 2,3% en Nicaragua, siendo estas similares a las reportadas en diciembre de 2022 aunque con miras a reducirse moderadamente este 2024.
SCR filial Moody’s también evalúa 2023 como un buen año a partir de varios indicadores bancarios.
“En 2023, los bancos de la región mostraron ser resilientes al contexto de inflación creciente y costo altos de financiamiento, lo cual es evidenciado por el robusto incremento en la cartera crediticia con tasas de expansión anual a dos dígitos”, señaló.
“Los bancos están gestionando efectivamente el margen de interés y sostienen una buena calidad de préstamos, a la vez que han implementado estrategias exitosas en la contención del gasto”, dijo la agencia.
Asimismo, SCR destacó que el ROE, que mide la rentabilidad de una empresa en relación con el patrimonio de sus accionistas, se mantiene a dos dígitos en todos los países de la región, menos Costa Costa Rica.
“Las entidades bancarias regionales han mantenido una capacidad sólida para crecer y generar beneficios”, afirmó la agencia.
Los créditos también han sido un buen indicador de 2023. Martínez de Fitch, afirma que el crédito tuvo un crecimiento muy activo sobre todo en Honduras, Nicaragua y Guatemala, países que tuvieron un crecimiento crediticio por encima del 10%.
La excepción fueron Panamá y El Salvador, donde su crecimiento se desaceleró respecto al año pasado, a tasas de entre 4 y 5%, que son más bajas que las tasas de entre 10 y 11% presentadas en 2022.
En Costa Rica, el crecimiento crediticio fue modesto, pero más relacionado a su apreciación cambiaria que a su desempeño.
“La expansión del crédito continuará moderada debido al modesto crecimiento que experimentan las economías de la región, vinculado a diversos shocks externos como cambios en las tasas de interés de la FED, conflictos bélicos en Europa, presiones inflacionarias, cambios tecnológicos y ciberseguridad”, según SCR.
Adicionalmente, “los desafíos económicos, fiscales, sociales y políticos, inherentes a cada uno de los países de la región podrían limitar el crecimiento de la cartera crediticia”, prevé la agencia.
Más depósitos
Uno de los indicadores que más creció fueron los depósitos. Todos los países de la región tienen un crecimiento que va desde el 0.7% en Costa Rica hasta el 14,6% en Nicaragua. Fitch afirma que todos tienen una tendencia al alza, lo que ha incentivado el ahorro.
SCR destacó que en 2023 se observó, sobre todo una migración de depósitos a la vista hacia certificados de depósitos a plazo, estimulados por el atractivo de tasas de interés mayores.
En eso mismo coincide Fitch. Martínez, de Fitch, explicó que el aumento de las tasas de interés internacionales se ha trasladado a las tasas de depósitos locales. Esto ha incentivado el ahorro, pero también una migración moderada de depósitos a la vista hacia depósitos a plazo, lo que ha incrementado el costo de financiamiento de los bancos.
“El crecimiento de los depósitos es positivo en todos los países centroamericanos, permitiendo a los bancos sostener bases de depositantes sólidas para impulsar el crédito”, detalló.
Las tasas de interés que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo entre 5,25% y 5,5% en 2023 han llegado con rezago al sistema bancario centroamericano, pero estos ni han impactado en su rentabilidad ni en el otorgamiento de crédito.
“El incremento de las tasas de interés internacionales ha afectado poco la rentabilidad de la banca, la baja dependencia del fondeo internacional, y su concentración en depósitos ha minimizado la turbulencia en los costos de financiamiento”, señaló SCR.
Por su parte Martínez, director senior de Fitch afirma que “el incremento en las tasas de interés internacionales presionó al alza las tasas locales en Centroamérica a partir de 2023, aunque inicialmente no limitó el crecimiento del crédito en la mayoría de países”.
Sin embargo, el analista afirma que la influencia de estas tasas será mayor este 2024, lo que desaceleraría el crédito y presionaría los márgenes de interés netos.
En general, SCR afirma que el desempñeo bancario en Centroamérica continuará cauteloso, su amplio margen financiero le permitirá al sector ampliar sus coberturas para créditos. La agencia prevé una estabilidad de los depósitos, adecuados indicadores de liquidez y morosidad, “lo cual ha sido demostrado, incluso en los periodos de mayor severidad de las crisis recientes”, señaló.
“Dentro de la estructura financiera, los depósitos del público continuarán como la principal fuente de financiación de cartera y no se prevé cambios en el corto plazo”, agregó. Por su parte, Fitch destacó que la banca seguirá enfrentando costos de financiamiento elevados, que podrían presionar su margen de interés.
Fuente: El Economista
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