• junio 14, 2022

Grupo Promerica emite primer bono sostenible en El Salvador

Grupo Promerica emite primer bono sostenible en El Salvador

Esta es una emisión única en su tipo, ha iniciado su vida en el mercado con la exitosa colocación del Tramo 1 por US$20.000.000, por medio de SGB Casa de Corredores de Bolsa, en mercado primario a través de la Bolsa de Valores.

Banco Promerica El Salvador se convierte en la primera institución bancaria en este país en emitir un Bono Sostenible, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID Invest, por un monto de US$100 millones a 5 años de plazo. La primera emisión es de US$20 millones, negociado en la Bolsa de Valores de El Salvador.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SFF) autorizó la emisión del primer Bono Sostenible el pasado 22 de abril, resultado del trabajo en conjunto entre BID Invest, SSF, Bolsa de Valores de El Salvador y Banco Promerica, impulsadas por el compromiso de fomentar soluciones integrales para quienes requieren de un crédito y a la vez, generan un impacto positivo para el país.

“Desde BID Invest estamos complacidos por contribuir a la sostenibilidad de El Salvador a través del primer bono sostenible del país. Esta emisión con Banco Promerica permitirá impulsar las pequeñas y medianas empresas, apoyar las empresas lideradas por mujeres y jóvenes y contribuir con proyectos renovables a través de la ampliación de la cartera verde. Somos consecuentes con nuestra visión 2025 al expandir el acceso a financiamiento para las PYME de la región, dirigiendo nuestro esfuerzo a aquellos sectores más vulnerables de la economía”, dijo James Scriven, CEO de BID Invest.

Beneficiarios de los bonos sostenibles en El Salvador

Los recursos provenientes de la colocación del bono se utilizarán para financiar nuevos créditos dirigidos a la cartera social de pequeñas y medianas empresas (PYME), así como a las empresas lideradas por mujeres y jóvenes. De igual forma, apoyarán la cartera verde, que incluye financiamiento de proyectos de energía renovable, transporte limpio, agricultura sostenible, eficiencia energética y riego por goteo. Se espera que, al incrementar el tamaño de estas carteras, el proyecto contribuya de forma general al acceso de financiamiento en dichos segmentos en El Salvador.

“La sostenibilidad forma parte de la estrategia corporativa de Banco Promerica; y es que creemos que financiar la sostenibilidad es garantizar el futuro de las nuevas generaciones. Somos un Grupo que busca lograr un impacto positivo a través del balance entre el desarrollo económico, la inversión social y la viabilidad ambiental de manera sostenible. Esto implica apoyar a través de la emisión de este primer bono sostenible en El Salvador proyectos para las PYMES, el avance y liderazgo de la mujer y el joven emprendedor, bajo un enfoque de inversión responsable y la gestión correcta de recursos”, señaló el presidente de Banco Promerica, Lázaro Figueroa.

La importancia de los Bonos Sostenibles

Se les llama Bonos Sostenibles a los instrumentos en los cuales los ingresos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes o sociales, que generan un impacto positivo en el medioambiente o el desarrollo social de las comunidades.

La Bolsa de Valores de El Salvador busca otorgar al mercado una nueva forma de financiamiento que posibilite un cambio hacia una economía sostenible.

El presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Rolando Duarte comentó que “Este es un día histórico, nace el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en nuestro país con la emisión del primer Bono Sostenible por Banco Promerica El Salvador. Esto nos catapulta al nivel de mercados más avanzados, en los que la responsabilidad social y medioambiental se ha vuelto el cauce del financiamiento e inversión bursátil.”

Banco Promerica El Salvador se convierte en la primera institución bancaria en este país en emitir un Bono Sostenible, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID Invest.

Esta es una emisión única en su tipo, ha iniciado su vida en el mercado con la exitosa colocación del Tramo 1 por US$20.000.000, por medio de SGB Casa de Corredores de Bolsa, en mercado primario a través de la Bolsa de Valores.

La Bolsa de Valores agradece la confianza depositada por Banco Promerica en utilizar la infraestructura del mercado de valores para la emisión y colocación de este primer Bono Sostenible, y felicita a todas la empresas e instituciones que participaron para hacer realidad esta emisión.

“Estamos seguros de que este es el inicio de un prometedor mercado de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, en el que veremos más empresas emitiendo y una amplia estructura de inversionistas demandando estos bonos con fines sostenibles”, finalizó Rolando Duarte.

Al ser Banco Promerica el pionero en el país al implementar un bono temático demuestra su compromiso con fomentar la sostenibilidad, a través del apoyo a Pymes y Créditos Verdes, que abordan el cambio climático y facilitan soluciones medioambientales y sociales.

Con esta emisión, BID Invest reafirma su compromiso de fortalecer y apoyar el acceso a financiamiento para las PYME en El Salvador, contribuyendo además al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en la región. BID Invest asegura de que seguirá contribuyendo en el diseño y utilización de herramientas de financiación innovadoras para apalancar la inversión del sector privado y promover la sostenibilidad climática.

Un bono enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Principios de Bonos Verdes

Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a Banco Promerica en la segmentación de su cartera, definición de KPIs y en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los Principios de los Bonos Verdes y Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés). BID Invest también apoyó a Banco Promerica en la obtención de una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Pacific Corporate Sustainability (PCS), consultora externa especializada en este tipo de proyectos.

Se espera que esta operación contribuya a diez Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Hambre cero (ODS 2), Igualdad de género (ODS 5), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Acción por el clima (ODS 13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).

Banco Promerica de El Salvador es firmante de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, un compromiso que le lleva a fomentar desde sus operaciones y relaciones la sostenibilidad, para el beneficio de la sociedad, esto le permiten innovar y estar a la vanguardia en las finanzas sostenibles.

Etiquetas: Banco Promerica El Salvador / BID Invest / Bolsa de Valores de El Salvador / bonos sostenibles / El Salvador / sostenibilidad

Recomendaciones sobre este tema

AED celebra 25 años de compromiso empresarial con la sostenibilidad

AED celebra 25 años de compromiso empresarial con la sostenibilidad

Evento convocó a más de 250 personas líderes. Alianza reconoció 25 hitos de su historia.
Banco Promerica El Salvador, Escucha y conoce el sentir de sus colaboradores

Banco Promerica El Salvador, Escucha y conoce el sentir de sus colaboradores

La entidad está comprometida con ser un empleador preferido en el mercado, así como mantener y atraer al…
Solo el 28% de los salvadoreños tiene una cuenta de ahorro

Solo el 28% de los salvadoreños tiene una cuenta de ahorro

Una encuesta del Banco Central de Reserva reveló que apenas el 11% de la población salvadoreña cuenta con…