25 marzo, 2020

BCIE realiza una colocación de bonos por un monto de US$172,6 millones

La emisión se realizó en el mercado mexicano alcanzando un monto de MXN 4.311 millones (equivalentes a US$172,6 millones) lo que refleja el buen y sólido posicionamiento del Banco en el mercado mexicano a pesar de la volatilidad en los mercados de capitales.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó la vigésima segunda emisión en el mercado de capitales de México, bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN). La institución captó un monto de MXN 4.311 millones (equivalente a US$172.6 millones). Este bono permitirá mantener el continuo apoyo del Banco a la región centroamericana, en particular en estas condiciones especiales de mercado y de pandemia mundial.

La emisión a 3 años se realizó con un formato de tasa flotante con referencia a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días y un margen de 10 puntos básicos por debajo de dicha referencia, esta colocación fue convertida a US$172,6 millones mediante una operación de cobertura.

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, comentó que “con esta transacción en las condiciones actuales de mercado, el BCIE es de las pocas entidades Supranacionales participando en los mercados financieros, lo que reafirma su sólida posición como institución financiera, con el mejor rating internacional en América Latina (AA), y reflejando el apoyo y confianza de sus inversionistas en México, en uno de los mercados más importantes del banco para acceder a fuentes de fondeo”.

Esta colocación en el mercado mexicano contó con la participación de inversionistas recurrentes y nuevos, como bancos, fondos de inversión, aseguradoras, y bancas privadas. El bono fue calificado por Moody’s y Standard & Poor’s como Aaa.mx y mxAAA en escala local respectivamente.

Mossi, añadió que “con esta emisión de bonos reafirmamos nuestro compromiso como el banco de desarrollo de mayor relevancia en la región centroamericana, en especial en esta etapa en la cual los países requieren del acompañamiento en sus planes de mitigación ante la propagación del COVID-19 y de la reactivación económica. Tener acceso a liquidez en estas condiciones actuales de los mercados es clave para tener un banco fortalecido financieramente y preparado para proveer financiamiento ante la emergencia actual”.

México es socio extrarregional del BCIE desde el año 1992, con una participación de US$306.25 millones dentro del capital accionario del Banco, ubicándose como la tercera mayor participación accionaria dentro del grupo de socios extrarregionales.

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