• 4 noviembre, 2022

BCIE emite nueva colocación privada por US$50 millones a pesar de las condiciones actuales del mercado

BCIE emite nueva colocación privada por US$50 millones a pesar de las condiciones actuales del mercado

La multilateral continúa ejecutando de manera eficiente su programa de financiación de 2022.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha emitido otra colocación privada en el 2022. Esta emisión en particular fue por un monto de US$50 millones a un plazo de 3 años, lo que representa la emisión número 39 del BCIE en EE.UU., alcanzando un monto agregado histórico de US$4.500 millones equivalente al 30% de las emisiones históricas del Banco.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Mossi, declaró: “bajo las condiciones actuales del mercado, es satisfactorio ver que los inversionistas son conscientes del valor de la franquicia y la solidez financiera del BCIE, respaldados por nuestro apoyo indiscutible de los accionistas y la trayectoria impecable como acreedor preferente”.

Previo a esta transacción, el BCIE realizó varias colocaciones privadas en 2022 por un monto total de US$417 millones, en cuatro monedas diferentes e incluyendo su primera emisión en tasa flotante denominada en la tasa de referencia SOFR.

En medio de la volatilidad del mercado, los inversionistas globales continúan buscando activamente las emisiones del BCIE como una inversión segura y sólida, y una clara demostración de la fortaleza financiera y el reconocimiento del Banco como un emisor global consolidado. Esta última respaldada por las calificaciones crediticias “AA” que mantiene la multilateral como resultado de un notable historial de 18 mejoras en los últimos 20 años, posicionando al BCIE como la institución mejor calificada de toda América Latina.

Durante más de 25 años, el BCIE ha ejecutado una estrategia de diversificación de sus fuentes de fondeo que le ha permitido tener un acceso ininterrumpido a los mercados de capitales internacionales, ocupando una posición privilegiada como emisor global con colocaciones en 24 monedas diferentes y 23 mercados diferentes.

Etiquetas: BCIE / bonos / mercado privado

Recomendaciones sobre este tema

BCIE registra emisión récord en el mercado del Reino Unido con un bono benchmark sostenible por 500 millones de libras esterlinas

BCIE registra emisión récord en el mercado del Reino Unido con un bono benchmark sostenible por 500 millones de libras esterlinas

La emisión, estructurada bajo formato Reg S, atrajo una demanda excepcional por parte de inversionistas de alta calidad,…
BCIE realiza su mayor emisión en el mercado global benchmark con un Bono Social por US$2.000 millones

BCIE realiza su mayor emisión en el mercado global benchmark con un Bono Social por US$2.000 millones

La emisión, estructurada bajo el formato 144A/Reg S, representa la operación de mayor tamaño ejecutada por el BCIE…
BCIE regresa al mercado japonés con emisión privada por NZD 25 millones

BCIE regresa al mercado japonés con emisión privada por NZD 25 millones

Dicha transacción, estructurada en formato de colocación privada por Daiwa Capital Markets, representa la vigesimoquinta emisión del BCIE…