18 enero, 2021

Banco Promerica Costa Rica es el primer banco centroamericano en emitir bonos sostenibles con respaldo de BID Invest

Se realizará a través del programa de bonos sostenibles autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

Banco Promerica de Costa Rica S.A. recibió la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para emitir bonos sostenibles, por US$50 millones, los cuales cuentan con una Facilidad otorgada por BID Invest de Garantías Parciales de Crédito (PCG por sus siglas en inglés), de hasta US$20 millones.

Esta facilidad garantizará una o varias emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles en el mercado de Panamá (el Programa de Bonos), los cuales contribuirán a mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas costarricenses (PYME) y ampliar su cartera de crédito verde.

De esta forma, Banco Promerica emite bonos con un uso de fondos específico, para actividades sostenibles: Pymes y Créditos Verdes, de ahí por qué se les llama sostenibles. Por su parte, para mejorar la calificación de riesgo, el BID les garantiza a los inversionistas que ellos respaldan los bonos por un 30% -si el banco no pagara, ellos pagan a los inversionistas un 30% del principal-, lo cual es muy relevante porque significa que el BID hizo una debida diligencia de Banco Promerica y le pone un sello de garantía a la emisión.

“Estamos muy orgullosos de ser el primer banco centroamericano en emitir bonos sostenibles y agradecidos con el respaldo de BID Invest. Sin duda alguna estos fondos van a apoyar la recuperación de las Pymes y la transición hacia una economía baja en carbono”, expresó John Keith, gerente general de Banco Promerica Costa Rica.

La primera emisión bajo el Programa de Bonos, de US$50 millones y autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, será un bono sostenible por US$10 millones y contará con una PCG de BID Invest del 30% del monto principal vigente. Esta emisión será colocada en el mercado panameño a través de MMG Bank, el estructurador y puesto de bolsa del Programa de Bonos.

Las Pymes fueron fuertemente impactadas por la emergencia sanitaria, por lo que todos los recursos que se dirijan a su recuperación son de beneficio para reactivar el empleo y por ende la economía. En marzo y abril 2020, Banco Promerica tomó la decisión de apoyar a sus clientes PYMEs para que pudieran sobrellevar la crisis otorgando condiciones especiales a sus préstamos y ofreciendo asesoramiento. Los fondos de los bonos sostenibles tienen por objetivo dar un segundo paso en otorgar recursos para su reactivación.

La transacción también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en Panamá y Costa Rica, consolidando a Banco Promerica de Costa Rica como un emisor que genera alto impacto social y ambiental, y contribuyendo a su desarrollo sostenible. Esta emisión de bonos sostenibles, a realizarse en la Bolsa de Valores de Panamá, será la primera de su tipo en Centroamérica.

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